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明年投资怎么做?新能源“合理泡沫”?中小盘“继续占优”?来看顶级公募群雄激辩!

证券时报2天前4





为什么电池龙头可以给到150倍估值而创新药的中枢只能在80倍?




随着公募基金年底业绩大战格局初定,中小盘格局的延续以及新能源的“合理泡沫”已成为当下基金最为关注的话题。


在刚刚举办的雪球指数基金领袖峰会上,南方、易方达、华安、华泰柏瑞等顶级公募激辩究竟哪些机会可以在明年接着奏乐、接着舞?


多家顶流基金公司人士指出,北向的聪明资金已开始流出医药消费,转向布局新能源车,新能源车具有的更长的持续性,决定了它将获得更高的估值溢价,A股投资者可以期待有一段“小型泡沫化”的过程,此外,中小盘股相对大盘风格占优的趋势在明年不会轻易改变。


中小盘强势格局未见反转


在刚刚举办的雪球指数基金领袖峰会上,南方基金指数投资部董事龚涛表示,在今年A股的市值下沉效应下,中证500和中证1000均大幅跑赢上证指数和沪深300指数。特别是最近几个月,中小市值的企业,在政策上和筹资端,特别是一批以专精特新为代表的企业,受到的市场关注和政策的扶持力度非常大。与此同时,他还注意到聪明资金正在积极北上流入新经济,在今年三季度,北向资金持续大幅流出食品饮料、农林牧渔等板块,大幅流入电器设备、医药生物、电子等新经济板块。


“透过市值下沉的效应,我们判断中小盘的强势效应会维持到明年上半年” 龚涛指出,目前中小盘宽基指数底层行业景气度的延续,不止在今年4季度可以看到,这种情况大概率会维持到明年上半年,从行业景气度延续的角度,依然可以看出中证500和中证1000将大概率创造超额收益,其中包括供需格局比较紧的行业以及部分中游制造,在未来行业景气度相对都能够维持比较高的水平。上述人士称,从技术角度看,中证500相对上证50的点位比值仍在200周均线上方,中小盘相对大盘风格占优势的趋势未见反转。


值得关注的是,受益于中小盘的强势局面,中小基金公司所管理的较小规模的基金产品,在业绩层面几乎霸屏了今年基金的二十强业绩排行榜,若中小盘股继续维持强势格局,业内人士认为小体量基金或将在明年继续扮演重要角色。


新能源或将享受“小型泡沫化”


顶流基金公司对新经济走强、医药消费偏弱的判断大致是相似的,易方达基金的高级基金经理成曦也强调了,A股投资者可以继续享受目前新经济带来的“小型泡沫化”。


“为什么电池龙头可以给到150倍估值而创新药的中枢只能在80倍,核心就在于业绩的持续性。”成曦在雪球举办的此次论坛上指出,目前可以看出电池龙头股的订单饱满,业绩持续明确,这也让投资者敢于用3年的业绩加总来评估,但与电池龙头公司相比,创新药受到集采等方面的限制,只能用今年、明年的增长速度估算,所以只能给到80倍的收益,更长远的持续性决定了更好的估值溢价。


上述基金经理还以一家疫苗上市公司的调高评级与调低评级举例称,随着3、4季度的到来,向下调低评级的机构越来越多,研究评级下降说明对疫苗行业是存疑了,尽管过去实现了600%的增长,但是股价却开始调整。

那么在经历各板块的大幅上涨后,哪些东西是可以接着奏乐、接着舞的呢?


成曦认为,处于成长后期阶段的手机、互联网、智能家电,可以按照消费股逻辑配置。处于成长初期的电动车、光伏,包括5G的下游的应用,是现在科技利润和收入的核心,是基金需要重点关注的。此外,芯片、新材料则存在强烈预期和爆发可能性的。


继续炒作新能源等新经济公司,会不会引发超级泡沫?上述基金经理之言,这种概率比较小,中国对流动性的管理和资本市场的管理比当时海外市场要严格等多,而目前的A股投资者可以期待有一段小型泡沫化的过程。


这种小型泡沫化的过程可能会持续多少年?华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦给予了他的判断。


“我不认为碳中和等新经济是今年或明年的周期,而应该是一个5到10年的投资周期” 许之彦认为,新能源板块在投资中的影响会越来越大,而中国在新能源领域具有比较优势,未来上市公司从整个能源板块上或将占到70%到80%,新能源车未来大概率将成为市场上最大载体,造车新势力大规模进入新能源车行业已经强调了这种迹象。


基金公司的一种逆向思维


值得一提的是,也有一些公募基金对A股市场的判断保持逆向思维。


在碳中和新经济大主题具体布局上,华泰柏瑞的布局策略与其他基金公司有较大区别。不同于一些基金公司对新能源车板块和中小市值品种抱有延续强势的判断,华泰柏瑞指数投资部总监柳军的观点独辟蹊径。


具体行业主题和其他公司行业主题不同的地方在于什么呢?柳军在雪球指数基金论坛上强调,华泰柏瑞基金在布局上较早把握了新能源革命带来的机会,在市场当中率先推出光伏ETF产品,光伏ETF目前的规模已经达到150亿的规模,是市场规模最大的光伏ETF。但在新能源车上,华泰柏瑞基金目前还没有重点布局,反而是另辟思路将新能源车的布局策略,集中到稀土领域。


“如果放在去年,投资者很难想象把稀土和新能源车放在一起,但是我要强调的是,新能源车最大的变化是有磁电机。”柳军分析认为,有磁电机对于稀土的使用量相对传统使用量是数倍的,如果投资者看好新能源车,也可以通过稀土实现这种投资目的,新能源汽车对稀土汽车的需求较大,现在的稀土是40倍估值,而新能源车是90倍。


券商中国记者也注意到,今年以来稀土需求受益于新能源汽车渗透率提高得以大幅强化。根据安泰科的数据,2018年全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车(50%)、风电(10%)和工业领域(11%);汽车领域中,传统汽车占比38%,新能源汽车占比12%。由于新能源车单车稀土使用量是传统汽车的3-5倍,因此新能源车的高速增长将大幅带动稀土需求。


中泰证券测算,新能源汽车需求已经占到高性能钕铁硼产品需求10%,需求增量的30%左右,假设2025年新能源汽车销量达到1800万辆左右,新能源汽车需求占比提升至27.4%。


“从这个道理来讲的话,如果新能源车的需求是确定的,那么稀土的需求也是确定的。”柳军强调。


此外,关于中小市值公司继续主导明年A股行情的看法,柳军也持有不同的观点。他在论坛上指出,公募基金在2020年赚的是估值提升的钱,到2021年A股市场流动性明显不如去年,公募基金赚估值提升的钱难度明显增大,因此今年基金赚得是EPS提升的钱,而今年EPS提升最快的行业,就是顺周期行业。


“沪深300指数,相对中证1000指数的估值,大概折价了63%”他认为,目前从沪深300和中证500指数的走势来看,沪深300相对而言已经处于超卖的阶段。这暗示了A股市场未来可能存在估值重构,而从大市值股票的稳定性来看,可以看到沪深300指数,相对A股市场整体ROE水平处于比较稳定的阶段。


基于上述分析,柳军认为,经济增速属于平缓下行的情况下, 10年期国债收益率也在下行,未来可能面临比较大的确定性就是低利率的市场环境,因此2022年最有可能赚的是盈利稳定性的钱,盈利比较高的,市场愿意开更高的估值,高分红的股票具有低估值的特征,在低估值买入的时候,买的便宜就是硬道理,所以在估值越低的情况下,最后持有获胜的概率会比较高,并且随着持有的时间越长,收益的胜率相对来说越高。

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